沈阳大东区股票网上万三开户机构 新动向揭示 8月14日挖掘6只黑马股

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  根据机构最新动向揭示 ,周五挖掘6只黑马股

  安科生物:业绩符合预期,看好内生外延发展

  类别:公司研究 机构:中银国际证券有限责任公司 研究员:王军 日期:2015-08-13

  事件:

  安科生物(300009.CH/人民币26.37,未有评级)公布2015年中报,报告期内,公司实现营业总收入为29,462.87万元,沈阳大东区股票网上万三开户同比增长29.33%;营业利润为6,637.47万元,同比增长28.84%;利润总额为6,887.39万元,同比增长33.04%;归属于母公司股东的净利润6,116.74万元,同比增长38.10%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,902.19万元,同比增长33.89%;每股收益0.162元,同比增长38.11%。

  点评:

  1.业绩符合预期,化学合成药增速较快。

  报告期内,实现营业总收入为29,462.87万元,同比增长29.33%;归属于母公司股东的净利润6,116.74万元,同比增长38.10%;扣非净利润5,902.19万元,同比增长33.89%;每股收益0.162元;业绩符合市场预期。公司主要业务板块。

  为生长激素沈阳大东区股票网上万三开户沈阳大东区股票网上万三开户、干扰素、化药和余良卿中药,报告期内,生物制品保持稳定增长,其中重组人干扰素销售收入8,357.67万元,同比增长17.22%;重组人生长激素销售收入8,759.90万元,同比增长38.58%;中成药销售收入为5,487.65万元,同比增长12.17%;化学药品销售收入5,501.17万元,同比增长45.45%;

  2.在研产品储备丰富,不断拓展业务范围。

  公司在研产品储备丰富,其中“聚乙二醇化重组人干扰素α2b的研制”和“聚乙二醇化重组人生长激素注射液临床试验研究”正在开展II期和III期临床试验;“注射用重组人生长激素用于成人生长激素缺乏症临床试验”处于临床试验研究阶段。不断丰富的产品线有助于提升公司在生长激素和干扰素领域的竞争力。除除原有业务外,公司正在建设抗肿瘤、仿制药、人源化治疗性。

  单克隆抗体领域等产业平台。“注射用重组人HER2单克隆抗体的研制”已经顺利完成资料发补工作,并报送至国家局审批;公司与无锡药明康德生物技术有限公司签订《技术开发合同》,公司委托药明康德公司提供“重组人HER2人源化单克隆抗体——美登素偶联药物”的临床前研究和技术服务。

  3.外延增长推动公司快速成长。

  公司拟以4.05亿元收购苏豪逸明100%股权,进军潜力巨大的多肽药物产业链;公司与博生吉医药科技有限公司签署了合作框架协议,在细胞免疫治疗领域开展合作,迈出了精准医疗第一步。我们认为,布局多肽药物有助于公司巩固在生物制药领域的优势地位;精准医疗是大趋势,布局细胞免疫治疗有利于进一步提升公司竞争力。
  

  迪安诊断:业绩持续高增长,看好大服务诊断平台发展战略

  类别:公司研究 机构:中银国际证券有限责任公司 研究员:王军 日期:2015-08-13

  事件:迪安诊断(300244.CH/人民币81.91,未有评级)公告披露2015年半年度报告,实现主营业务收入8.13亿元,同比增长30.07%;归属于上市公司股东的净利润8,894.79万元,同比增长42.12%;扣非后净利润8,495万元,同比增长38.94%;每股收益0.3328元,同比增长40.54%。

  点评:

  1.业绩增长基本符合市场预期,有望保持持续高增长。

  公司2015年上半年主营业务收入81,322,62万元,同比增长30.07%;实现归属于上市公司股东的净利润8,894.79万元,同比增长42.12%;扣非后净利润8,495万元,同比增长38.94%;基本每股收益0.3328元。公司业绩稳健增长,基本符合市场预期。我们认为,受益于新医改政策利好、医疗服务业稳健成长和“互联网+”的大背景,独立第三方业务有望实现井喷式增长,公司作为第三方医学诊断服务行业龙头优势明显。

  2.核心业务保持高速增长,延伸业务处于培育期。

  公司主要核心业务有诊断服务业务和诊断产品业务,延伸业务有体外诊断产品生产业务及高端健康体检业务。报告期内,诊断服务实现营业收入52,214.03万元,同比增长32.18%;诊断产品实现营业收入28,791.17万元,同比增长25.16%。我们认为,随着公司CRO业务放量、特检项目扩展和新建实验室的新增项目,公司的诊断服务有望保持35%左右的增速;提供诊断产品与诊断服务结合的整体解决方案,有助于持续扩大行业影响力与市场占有率,促进诊断产品业务稳步增长,预计增速在25%左右。公司与韩国SCL沈阳大东区股票网上万三开户集团成立合资韩诺健康,收购浙江美生,在高端体检领域布局。虽然现在健康体检业务尚未实现盈利,我们认为,公司健康体检项目,尤其是高端体检,目标客户定位清晰,跟其他第三方医学检验公司多数开展普检业务相比,形成差异化竞争;同时与公司的检测服务和智慧医疗配合呼应,前景可期。

  3.延续“4+4”扩张战略,稳步推进全国布局公司“4+4”扩展战略是每年以新建或并购方式完成4家实验室的运营,同时启动4家拟建实验室的选址与筹备。报告期,公司收购甘肃同享,完成了在中国西北地区的网点布局;启动合肥、西安、郑州等新实验室筹建,将于下半年陆续投入运营。同时,为进一步加大对子公司的资源支持和有效提升盈利能力,完成了山西迪安和温州迪安的少数股权收购。截至目前,公司已经有19家已经建成的独立医学实验室,其中4家为2014年新建。今年年底将达到23家建成+4家筹备,扩张速度明显加快。

  4.第三方综合诊断-智慧医疗-健康产业投资,三大平台构筑大健康产业生态产业公司“一个核心、二维创新、三大平台”的建设思路明确,旨在打造以诊断服务为核心的产业链上下游纵向延伸与多领域检测平台横向延伸的大诊断平台,细分为第三方综合诊断平台、智慧医疗平台、健康产业投资平台。目前公司完成了以技术为基础,多疾病诊断平台的搭建,包括妇幼大健康、肿瘤个体化诊疗、遗传病检测、糖尿病慢病管理等;公司利用移动互联网、云模式、大数据等技术,积极对接与应用各类移动医疗平台、微信平台、电子商务以及通过社区直接参与慢病管理等模式,搭建智慧医疗平台;另外,公司通过建立多个产业并购基金平台以及海外投资平台,挖掘创新技术与创新产品进行产业孵化,以投资驱动实现整合式发展与前沿技术储备。我们认为,公司立足诊断平台,外延智慧医疗和产业投资,体现了公司管理层的高瞻远瞩和理性的战略发展策略,看好迪安未来的发展。

  5.建议关注新医改行业政策利好、公司诊断业务持续高增长和大诊断平台建设带来发展动力,建议关注。

  6.风险提示新建独立医学实验室业务亏损、CRO业务开拓进度低于预期、国家政策变化。
  

  国祯环保临时公告点评:股权激励彰显管理层信心,看未来业务拓展

  类别:公司研究 机构:国联证券股份有限公司 研究员:马宝德 日期:2015-08-13

  事件:公司公告,公司拟向激励对象授予2000万股限制性股票,占公司目前总股本的7.56%,首次授予限制性股票的授予价格为每股13.86元。公司此次计划首次授予的激励对象总人数为567人,激励对象包括公司实施本计划时在公司任职的董事、高级管理人员,核心管理人员、关键岗位人员及其他重要岗位人员。其中,首次授予1837.92万股,占公司总股本的6.94%,预留162.08万股,占公司总股本的0.61%。

  点评:

  股权激励彰显管理层信心,未来看公司业务的拓展力度。本激励计划授予的限制性股票自授予之日起 12个月内为锁定期。分三次解锁,每次解锁比例分别为30%、40%、30%,对于解锁条件,第一个解锁期的考核目标是:相比2014年,2015年扣非后净利润增长率不低于10%,第二个解锁期的考核目标:相比2014年,2016年扣非后净利润增长率不低于20%,第三个解锁期的考核目标:相比2014年,2017年扣非后净利润增长率不低于30%。激励对象涉及到公司的核心管理技术人员,积极性得到很大提升,将对公司未来的业务拓展有积极的影响。公司作为国内我国生活污水处理行业市场化过程中最早提供“一站式六维服务”综合解决方案的专业公司之一,已在全国五大片区七个省份运营53座生活污水处理厂,可以持续关注公司的业务拓展力度。

  维持“推荐”评级。暂不考虑成本摊销因素,我们维持15、16、17年EPS分别为0.3元、0.45元、0.64元,公司在中小城镇的污水处理细分领域市场上具备较强的竞争地位,同时有望不断向全国进行项目复制,未来的行业发展空间广阔,加上管理层激励到位,公司未来长期的发展前景值得期待,维持推荐评级。

  风险提示:订单进展慢于预期的风险,宏观经济下行的风险
  

  盛屯矿业公司公告点评:打造黄金珠宝产业链金融航母

  类别:公司研究 机构:海通证券股份有限公司 研究员:施毅,钟奇,刘博,田源 日期:2015-08-13

  事件:2015年8月12日公司发布关于全资控股公司深圳市兴安埃玛金融服务有限公司发起成立黄金珠宝产业基金公司的公告。

  打造黄金珠宝产业链金融航母。公司与全资子公司盛世珠宝、中柏投资共同出资10亿建立中国第一家珠宝产业金融服务平台—鼎盛金服。埃玛金融以货币出资7.5亿人民币,占全部投资的75%;盛世珠宝以货币出资2亿人民币,占全部投资的20%,中柏投资以货币出资0.5亿人民币,占全部投资的5%。预计鼎盛金服2016年利润2亿元,2017年利润4.2亿元以上。

  三剑合璧,强强联合。盛世珠宝是一家一体化的大型专业黄金珠宝企业,并拥有目前全国最大的3D硬千足金现货批发展厅,在珠宝行业中名列前茅,将利用自身的行业资源为鼎盛金服提供优质的客户资源。发起人中柏投资是专业服务黄金珠宝行业的金融投资公司,具有丰富的金融投资运作经验,合作有利于各方在各自领域的强大实力背景,实现名副其实的强强联合。

  金属产业链金融服务纵深发展。此次投资,有利于黄金珠宝行业各方进一步深化合作,进行优势资源共享整合,对促进产业的健康稳定发展,对公司的金属产业链金融服务纵深发展都具有重要意义。同时,此次投资打开了千亿级的目标市场,将业务范畴扩展到行业内较深层次的资本需求,也进一步提高了公司的盈利能力和综合竞争力,符合公司独特的产融结合发展模式,做强金属金融综合服务的发展战略,有利于全体投资者利益。

  添翼O2O金融。盛屯电子商务已建立金属O2O金融服务平台,具备开展金属产业链O2O服务最为优越的条件。此前成立第三方支付公司将进一步充分发挥电子商务平台作用,促进发展包括供应链服务、商业保理、黄金租赁、融资租赁在内的金融服务,让公司金属产业链金融服务形成完整的闭环,提升行业效率。日前,公司投资5100万认购上海振宇51%股权,主营金属贸易,计划三年完成铅锌精矿国内销售网络和仓储搭建,收入目标100亿。此次投资完善金属产业链客户数据库,推动O2O金融服务平台运作,增强盈利能力。

  盈利预测及估值。未来业绩增长点在于探转采增加储量、产量;2014年定增计划顺利完成,按照最新股本,我们预计公司2015-17年EPS分别为0.22、0.36和0.49元/股。估值方面,公司估值在整体铅锌板块属于高水平,主要原因在于1)类次新股(近两年资产重组在矿业有所突破);2)激进的矿山并购战略;3)打造金属保理业务及金融服务业务全产业链,提升估值。公司外延式扩张路径明显,目标价12元,对应2015-2017年的动态PE分别为:55倍、34倍和30倍,买入评级。

  风险提示。因市场、经营管理、组织实施等因素可能引致的风险。
  

  美菱电器2015年半年报点评:主业增长承压,认购虹云创投基金

  类别:公司研究 机构:渤海证券股份有限公司 研究员:安伟娜 日期:2015-08-13

  事件:

  上半年公司实现营业收入64.27亿元,同比增长1.30%;归属于上市公司股东的净利润1.58亿元,同比下降0.46%。

  点评:

  冰箱国内市场份额提升上半年冰箱、空调、洗衣机贡献的销售收入占比分别为57%、40%和2%,其中洗衣机由于基数较低,同比增速最快。公司冰箱和冰柜的国内市场份额分别提升了0.29%和1.14%。家电各品牌间竞争激烈,公司推出“变频冰箱定频价”等营销推广活动,价格方面的让利影响毛利率水平较去年同期减少了3.76%。

  发力智能、变频产品公司坚持智能、变频两大产品战略,智能方面公司正在研制新一代CHiQ产品;变频方面在变频一体化产品开发工作上加强了和上游压缩机厂商的协同,1-6月公司变频冰箱销量占比已超过20%,远高于行业平均水平。

  销售费用优化明显报告期内公司的销售费用率降低了3.52个百分点,其中广告费的投入不足去年投入额的一半。渠道效率优化,美菱携手苏宁达成三年80亿销售战略协议,开始了线下体验线上销售的渠道融合变革。

  出资4000万元认购虹云创投基金公司拟出资4000万元认购虹云创投基金,出资比例为16%,虹云创投基金的投资方向将以智能终端、云计算和大数据以及移动互联网为主。未来有望利用投资项目帮助提升公司智能终端产品竞争力。

  我们维持之前的盈利预测,维持公司“增持”投资评级。
  

  苏宁云商:联手电商巨头阿里,看好公司“互联网+零售”成长前景

  类别:公司研究 机构:山西证券股份有限公司 研究员:石晋 日期:2015-08-13

  事件描述:公司以非公开发行A股股票方式向淘宝(中国)软件和安信-苏宁2号发行数量为不超过1,926,671,924股,发行股票价格为15.23元/股。本次增发由发行对象以现金认购,其中淘宝溢价认购283.4亿元,安信-苏宁2号认购10亿元。

  本次发行完成后,淘宝(中国)软件持有发行后公司股本总额的19.99%。本次非公开发行完成后,张近东先生及其独资公司合计持股比例为24.29%,仍为公司的实际控制人。

  事件分析:1、公司是传统零售行业的龙头,同时也是零售行业转型升级的先行者。苏宁在13年时明确“一体两翼”的互联网零售发展路径,14年在全渠道运营、商品供应链及物流等方面进行了深刻变革,自14Q3起,企业O2O转型逐渐走上正轨,由弯道进入直道。本次募集资金主要用于苏宁易购云店项目(约115亿)、物流平台建设项目(月95.4亿)和互联网金融项目(约33.5亿),公司围绕O2O渠道加快云店开发将进一步纵深网络布局。

  公司与电商巨头阿里达成框架协议能够充分发挥双方在用户粘性、大数据平台、供应链、仓储物流、实体门店、金融等各个方面的协同优势形成。双方主要在以下几方面合作:(1)电商合作。苏宁在“天猫”开设“苏宁易购天猫旗舰店”增加渠道覆盖,提升苏宁的线上地位;(2)公司将加盟售后服务网络(包括售后报修和售后维修)将其和物流服务一起作为后台标准服务提供给“苏宁易购天猫旗舰店”和淘宝。(3)公司门店向阿里用户开放对消费者的物流、售后和支付结算服务,提升用户体验;同时协助阿里巴巴集团开展用户的线下营销和客户体验,解决阿里在线下缺乏实体的短板,同时也给苏宁创造新的客户群。

  盈利预测及投资建议:公司经历2012-14年的O2O转型阵痛后,公司转型渐现曙光,实现了由传统零售向互联网+的转变。此次不阿里的深度合作将扩大公司的互联网版图,我们看好公司“互联网+零售”的成长前景,预计公司2015/2016/2017年EPS分别为0.06/0.14/0.17。给予“买入”评级。

  风险提示:消费需求不足,与阿里合作不达预期。

  投资者可以对上述6只黑马股进行关注,从而进行有利投资。